米国の太陽光発電製造：国内生産が勢いを増し、繁栄する

サウスカロライナ州グリーンウッドの肌寒い冬の朝、雨の予報が迫っていたにもかかわらず、明るい太陽が一日を心地よいものにしてくれました。2025年1月末、州や地方の役人、地域のリーダーなど約80人がこの小さな街に集まりました。彼らの目的は？米国の太陽光発電産業にとって重要な節目を祝うためでした。

この日は、ESファウンドリーの太陽電池製造施設の開所式でした。現在、この施設は米国最大の規模となる予定です。太陽光発電業界の代表者、業界ジャーナリスト、そしてESファウンドリーの顧客が製造工場を見学し、様々な製造段階にある結晶シリコン（c-Si）太陽電池を目の当たりにしました。

ウッド・マッケンジーの太陽光発電サプライチェーンアナリスト、エリッサ・ピアース氏は、「これ以上ないほど良いタイミングでの発表でした。上流部品製造の国内化は、これまで以上に重要になっています」と述べています。2022年にインフレ抑制法（IRA）が施行されて以来、米国には12以上の太陽光モジュール工場が設立されています。ESファウンドリーは、c-Siセル製造工場としては2番目の規模です。ウッド・マッケンジーは、米国のセル製造能力が今年11.3GWに達すると予測しています。

薄膜の優位性

アリゾナ州テンピに本社を置くテルル化カドミウム（CdTe）薄膜メーカーであるファーストソーラーは、米国の太陽光発電製造業界を席巻しています。同社の統合生産プロセスはシンプルで、ガラスが生産ラインの一方の端から投入され、もう一方の端から完成したモジュールが排出されます。

ファーストソーラーのCEO、マーク・ウィドマー氏は、2024年第3四半期の決算説明会で、アラバマ州にある11億ドル規模の3.5GW工場の生産開始を発表しました。ウィドマー氏は、ファーストソーラーは2026年までに米国で14GW、世界で25GWのモジュール生産を計画していると述べました。

薄膜太陽電池の生産は一元的に行われています。一方、c-Siのサプライチェーンは断片化されています。c-Siのサプライチェーンは、ポリシリコン原料、太陽電池インゴット、ウェーハ、セル、モジュールのそれぞれに個別の製造プロセスが存在します。現在、米国のセル生産量は、アナリスト企業Exawattが2025年に予測する50GWのモジュール生産能力を大きく下回っています。さらに、米国ではウェーハ生産はまだ国内で行われていません。

CRU傘下のエクサワットの太陽光発電部門責任者、アレックス・バローズ氏は、「米国にウェハを輸入した企業としては、サニバ、ESファウンドリー、ハンファ、そして今年1月にウェハを輸入したシルファブなどが挙げられます」と述べています。バローズ氏は、発表されている42GWのセル製造計画のうち、10GWが今年中に稼働を開始し、2026年には19GWに増加すると予測しています。

セル生産

資本再構成されたSunivaは、2024年半ばにジョージア州で1GWのセル生産能力の稼働を開始しました。カナダのSilfabもサウスカロライナ州で1GWの生産ラインを増強しており、2025年第2四半期に発効するオフテイク契約を締結しています。ES Foundryは1月に1GWラインを発表し、翌月にセルの出荷を開始しました。Sunivaはセル生産再開のため2023年10月に1億1,000万ドルを調達し、Silfabは2024年11月にセル事業のために1億ドルを確保しました。

サンテック、順豊国際クリーンエナジー、GCLシステムインテグレーションなどの米国事業を統括してきたESファウンドリーのCEO、アレックス・チュー氏は、「8月までに1GWの生産能力を確保し、目標は定格容量3GWを達成することです」と述べています。ESファウンドリーのサウスカロライナ州セル工場は、大型の「G12」（210mm）ウェハに対応できる設備を備えていますが、現在はより小型の「M10」（182mm）を使用しています。チュー氏はさらに、「現在M10ウェハを使用しているため、実際の生産量については、定格容量から15%から20%程度減額する必要があるでしょう」と付け加えました。ESファウンドリーは、第2期拡張フェーズでG12ウェハ生産への移行を計画しています。

セルドライバー

米国の太陽光発電製造能力の成長は、貿易障壁と国内優遇措置によって促進されてきました。これらの政策は、供給安定性と魅力的な補助金の両面において、開発業者にとって国産太陽光モジュールの魅力を高めました。しかしながら、トランプ政権による政策変更は大きな不確実性を生み出しています。業界は現在、これらの措置の今後の方向性について憶測を巡らせています。

チュー氏は、「ほぼすべての業界がトランプ政権の政策がどのように展開するかを見守っていると思います。IRAへのいかなる変更の詳細も非常に重要です」と述べた。

現在、セル生産者はIRA（米国内国歳入庁）の0.04ドル/Wの税額控除によってインセンティブを得ています。さらに、30%の投資税額控除（ITC）と連動した国内部品調達ボーナスもあります。さらに、公益事業規模の太陽光発電プロジェクトで一定量の米国製部品が使用される場合は、さらに10%の税額控除が適用されます。チュー氏によると、どちらの措置も重要ですが、米国の太陽光発電産業全体にとって最も重要なのはITCです。

朱氏は、ITCが段階的に廃止または時期尚早に縮小された場合、開発業者やメーカーに甚大な影響を与えると警告した。「そうなれば、業界全体の投資環境は大きく変化するでしょう。可能性は多岐にわたるため、予測は困難です。当然のことながら、45倍税額控除と国産品調達要件は維持したいと考えています。」

上流供給

上流工程における他の材料の調達は課題となる可能性がある。レスカノ氏は、米国メーカーはサプライチェーンに潜在的なボトルネックが生じ、継続的な困難に直面する可能性があると指摘した。「誰もが中国産以外のポリシリコンをめぐって争っており、ワッカー、ヘムロック、OCIといった企業はプレミアム価格を要求できる。米国産ウエハーの生産を目指す場合、多くの企業と競合することになる」

REC Silicon社がモーゼスレイク工場の生産停止を決定したことは、中国以外からのポリシリコン供給にとって打撃となるだけでなく、Hanwha Qcells社にも影響を与える可能性がある。同社は野心的なセル生産計画を掲げていたが、レズカノ氏はジョージア州に計画していた3.3GWの完全統合型生産施設の建設が遅延する可能性があると示唆した。

レスカノ氏は、「親会社であるハンファは多額の投資を行った。取引が成立しなかったことが、社内管理の遅延を引き起こしている可能性がある」と述べた。

Qcellsは、米国におけるセルラインの稼働開始が遅れているようだ。製造業者でありプロジェクト開発業者でもあるCanadian Solarも、2023年10月に発表されたインディアナ州にある8億ドル規模の5GW施設からの新規セル供給を顧客が待たされる可能性がある。

補助金や有利な貿易措置にもかかわらず、米国における結晶シリコン製造の成功への道は依然として困難を極めています。Silfabは、自社で製造する負ドープ「n型」セルを、屋上設置型および公共事業規模のモジュール製品の両方に採用することを目指しています。Sunivaは、サードパーティのモジュールメーカーにもセルを供給しています。ES Foundryは、競争の激しいモジュール市場への参入を検討する前に、セル製造の技術習得に注力しています。

太陽光発電プロジェクトと設置業者のニーズを満たすために依然として中国からの輸入に大きく依存している欧州とは異なり、米国は国内生産の節目に近づいている。エクサワットのバローズ氏は、2月か3月の輸入データを見れば、少なくとも現段階ではモジュールに関しては、米国メーカーが米国の最終市場需要の50%以上を供給していることが示される可能性が高いと述べた。

バローズ氏は、「輸入データを見れば、米国が約1年前にはモジュール輸入にほぼ全面的に依存していた市場から、主にセルを輸入する市場（ただし、モジュールはまだ一部輸入している）に移行したことがすぐにわかるだろう」と結論付けた。